Сбис как отправить документ контрагенту

У вашего контрагента нет ЭДО? В СБИС это не проблема!

Направляйте всю необходимую документацию контрагентам без ЭДО прямо из СБИС! Если у контрагента, с которым вы работаете, не подключен электронный документооборот, то отправлять ему документы можно непосредственно из программы СБИС.

Как это работает?

После того, как вы создадите документы, которые необходимо направить контрагенту без электронного документооборота, необходимо во вкладке «Отправить» выбрать опцию не «по ЭДО», а «на email». После этого система автоматически выполнит заполнение необходимых полей – отправитель, получатель, тема письма и даже текст письма, который можно настроить для каждого сотрудника.

Как подключить?

Чтобы подключить функцию, позволяющую отправлять документы контрагентам без ЭДО на электронную почту, необходимо настроить шаблон письма в «Печатные формы документов». Здесь можно взять как готовый шаблон, так и создать свой собственный, прописав в нем свое приветствие, текст и контакты.

Система будет автоматически направлять письма контрагентам. А чтобы дублировать их в свою почту, необходимо настроить соединение с почтовым сервером в разделе «Система и безопасность/Отправка писем».

Есть вопросы, как еще СБИС оптимизирует взаимодействие с контрагентами? Обращайтесь к нашим специалистам!

Как работать с документами в СБИС

В СБИС можно работать со входящими, исходящими и внутренними документами: создавать, редактировать, удалять, принимать и отправлять, регистрировать, назначать ответственных и контролировать.

Как создать документ в СБИС

Кликните в любом разделе по кнопке или . Появится новый шаблон. Заполните его.

Система сама указывает дату, номер и автора файла, вашу организацию. Если нужно, вы можете изменить эти данные.
Заполните обязательные поля. Они отличаются в документах разных типов.
Введите дополнительные данные и заполните поле «Комментарий».
Прикрепите файлы: текстовые, таблицы, изображения или сканы. Для этого нажмите и выберите источник.
Отправьте материал получателю и обработайте в системе учета — кликните «На выполнение», «Провести» или «Отправить».

Электронный документооборот

Сервис мгновенного обмена электронными документами внутри компании и с контрагентами. Интегрируется в любую учетную систему, экономит время, избавляет от бумажных документов, повышает информационную безопасность.

Как контролировать документы в СБИС

Отслеживайте согласование и исполнение документов. Стадия обработки отражается в виде маленькой иконки в реестре и на стикере. Подробности прохождения можно узнать во вкладке «Лента событий» в самом документе.

Чтобы посмотреть статистику по всем файлам организации, откройте вкладку «Статистика». Информация там представлена в количестве и в процентах, можно воспользоваться различными фильтрами.

Как сохранить документ на компьютер

СБИС хранит все файлы в своих реестрах. Но, если нужно, вы можете сохранить архив себе на компьютер или на носитель.

Чтобы скачать один файл:

Откройте его карточку и во вкладке «Документы» кликните .
Выберите формат сохранения вложения:

— XML — нажмите «Скачать» или значок дискеты .

— PDF — нажмите «Сохранить в PDF».

Можно выделить несколько пунктов в реестре и выгрузить в PDF или Excel, нажав на значок дискеты в панели массовых операций.

Чтобы скачать весь комплект:

Откройте карточку файла и во вкладке «Документы» кликните « Выгрузить»
Выберите нужный формат:

— ZIP — в виде zip-архива

— PDF — в виде печатной формы PDF со штампом ЭП.

— 1С или StoreHouse — в вашу учетную систему.

Как редактировать документы в СБИС

Исправлять текст нельзя, если автор закрыл его от изменений или оставил пользовательскую отметку. В других случаях, чтобы отредактировать:

Кликните «Изменить» в карточке дока;
Исправьте неточности;
Нажмите «Сохранить».

Если до правок файл был запущен в обработку, повторно направьте его на согласование:

В его карточке нажмите , а затем — « На согласование».
Внесите комментарии, отметьте сотрудника и кликните «На согласование».

Как распечатать документы в СБИС

Источник, подписанный ЭЦП, имеет юридическую силу именно в электронном виде. Но также в СБИС любой файл можно распечатать:

— чтобы распечатать только один, в его форме нажмите и выберите параметры печати;

— чтобы распечатать сразу несколько, отметьте их в реестре, кликните в панели массовых операций и выберите нужный вариант.

Как удалить документы в СБИС

Чтобы удалить ненужный(-е) файл(-ы):

— только один: нажмите в реестре или в самом документе,

— сразу несколько: отметьте их в реестре и кликните в панели массовых операций.

При этом он не удаляется окончательно, а перемещается в корзину. Его можно восстановить:

В нужном реестре отметьте фильтр «Удаленные», укажите отрезок времени и нажмите «Отобрать»;
Откройте файл и нажмите «Восстановить»;
Или выберите несколько пунктов и нажмите в панели массовых операций.

Если вам нужна дополнительная консультация, позвоните по номеру (831) 2-333-666 или оставьте заявку на обратный звонок. Мы рады помочь.

Создать и отправить реализацию из СБИС

Документ «Реализация» фиксирует продажу товаров, материалов или услуг, а также отражает движение в складском учете. СБИС формирует реализации в стандартном формате.